Енот стоит на задних лапах на лесной поляне в сумерках, вокруг него светлячки, маленькие фонарики и высокие деревья, тающие в синем тумане. Два тёмных окна в рамках и лиственный куст за зверем скрывают позиционные маркеры, а светлое точечное кружево и тёмные формы листьев несут светлые и тёмные модули. Тёплое жёлтое свечение на фоне глубоких сине-зелёных теней чётко отделяет узор от фона. Полосатый хвост и мордочка енота остаются чёткими на мягких акварельных заливках.
